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TUhjnbcbe - 2021/10/23 19:11:00

导读

中国移动公布PTN设备(新建)招标结果;中国联通NB-IoT网络试商用开启;中国电信开启年IPRAN设备集采。继续推荐:中兴通讯、东山精密、亿联网络等。

摘要

上周大盘上涨,通信板块上涨。上周大盘上涨0.2%,收于.6点。从细分行业指数看,光通信、量子通信、卫星通信导航、物联网、移动互联、云计算分别上涨5.7%、4.6%、4.1%、3.3%、2.9%、2.8%,表现优于通信行业平均水平;区块链、通信设备、运营商分别上涨1.2%、0.8%、0.2%,表现劣于通信行业平均水平。

中国移动公布PTN招标结果,传输网建设势头强劲。中国移动近日公布PTN设备(新建)招标结果,设备规模4.18万,中兴和华为中标,份额分别不低于70%和不高于30%。中国移动或将延续年大规模投资新建PTN的趋势,在此基础上增加新建和扩容PTN设备集采,以强力支持传输网建设。在中国移动的施压下,联通和电信也有望追加对传输网的投资,从而整体带动5G解决方案提供商和相关终端设备企业的发展。

中国联通NB-IoT网络试商用开启。中国联通于5月15日举行NB-IoT网络试商用发布会暨物联网生态论坛,正式启动中国联通NB-IoT网络的试商用。这将推动相关产业迅速升温,更多的物联网应用场景将被发掘。物联网发展浪潮已席卷全球,此次中国联通率先宣布NB-IoT网络试商用,占据了“风口”位置,拉开物联网大规模商业化应用的序幕,通信运营商和相关设备厂商有望从中充分受益。

本周推荐仍然以基本面边际向好的白马龙头为主,继续推荐:中兴通讯(通信基建热度提升与MICT2.0战略持续推进,公司业绩将有恢复性增长,同时管理层更换带来公司治理的边际改善)、东山精密(FPC爆发+5G新周期,基站天线和滤波器业务潜力充足)、亿联网络(公司在SIP话机全球市场份额第二,高毛利高成长,是目前稀缺的统一通信提供商)、海能达(新品发布,趁一带一路机遇快速拓展海外市场)、亨通光电(光通信龙头,成本优势凸显)、中天科技(光棒扩产,目前已达到吨水平)等。

风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;基建进度不及预期。

目录

1.行情回顾:通信板块上涨,

光通信板块表现最佳

上周大盘上涨0.2%,收于.6点。各行情指标从好到坏依次为:创业板综万得全A(除金融、石油石化)中小板综万得全A沪深上证综指。通信行业板块上涨2.6%,表现优于大盘。

从细分行业指数看,光通信、量子通信、卫星通信导航、物联网、移动互联、云计算分别上涨5.7%、4.6%、4.1%、3.3%、2.9%、2.8%,表现优于通信行业平均水平;区块链、通信设备、运营商分别上涨1.2%、0.8%、0.2%,表现劣于通信行业平均水平。

上周可交易个股中,凯乐科技非公开发行股票申请获证监会核准,周涨幅达21.67%;北纬通信因与亚航签订《主要服务协议》,周涨幅达13.00%;富春通信超跌反弹,周涨幅达12.86%;神思电子受勒索病*事件影响,受益于信息安全概念,周涨幅达11.44%;拓维信息超跌反弹,周涨幅达11.40%。

2.中移动PTN招标,

传输网建设势头强劲

中国移动5月15日发布年PTN设备(新建)集采结果公告,中兴、华为两家企业中标。其中中兴中标份额不低于70%,华为份额不高于30%。

中国移动大规模招标集采PTN设备用于新建和扩容,中兴、华为成最大赢家。中国移动此次招标的PTN设备新建部分涉及全国22个省市城域网的建设,设备规模约为4.18万,项目金额约在30亿,中兴、华为包揽此次集采,其中中兴通讯占比不低于70%,华为不高于30%。除了新建部分,中国移动对PTN扩容部分的集采同样值得

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