重庆国资慷慨帮扶
重庆钢铁定增募资20亿
继上月顺利完成重大资产重组，实现大股东钢铁资产整体上市后，近日重庆钢铁又完成了非公开发行股票，成功募资近20亿元。2014年，基于管理层对未来钢铁行业逐步走出低谷的预判及正在采取的一系列扭亏措施，公司仍预期将亏损5.47亿元。继上月顺利完成重大资产重组，实现大股东钢铁资产整体上市后，近日重庆钢铁又完成了非公开发行股票，成功募资近20亿元。引人注目的是，公司增发价格为2.83元/股，而其12月23日收盘价仅为2.42元/股。资料显示，重庆钢铁此次重组方案是以3.14元/股的价格发行19.96亿股股票+支付2亿元现金相结合的方式，收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套设施，总交易价格近170亿元；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过20亿元配套资金。重庆钢铁23日晚间公布的发行结果公告看，在总计约7.07亿股的增发盘子中，重庆水务资产经营公司、重庆能源投资集团和重庆交通运输控股公司三家当地国资企业分别认购了2亿股、1.47亿股和1.77亿股股份，合计达5.24亿股，占比近3/4；建信基金管理公司与深圳平安创新资本则分享了余下的1/4份额。股价处于大幅破发状态，重庆钢铁此次融资难度可想而知。据了解，在竞价发行阶段，截至12月2日，重庆钢铁和主承销商共向股东、券商、基金、保险以及其他有意向的客户发出邀请函76份，至12月5日，仅回收申购报价单2份，前述建信基金和平安资本即在列。由于募资不足，公司又随即启动追加发行工作，经过两轮追加，终于在地方国资的慷慨帮扶下，顺利完成了全部募资任务。从重庆钢铁此前披露的盈利预测报告来看，受累于今年来严峻的行业形势，虽然公司完成重组后资产规模、营业收入等指标将大幅增长，但合并后的净亏损额将放大至24.92亿元。2014年，基于管理层对未来钢铁行业逐步走出低谷的预判及正在采取的一系列扭亏措施，公司仍预期将亏损5.47亿元。