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光伏领域取得突破,期待新能源业务长期高速增长 今年4 月公司在光伏领域取得突破,200MW 光伏电站项目获批,并签订600MW 框架协议。我们预计兰考第一期200MW 项目有望在今年完成建设,剩余在手协议将保障未来3 年光伏电站业务的高速增长。公司电站自配套比例较高,具备成本优势,若采用EPC 业务模式盈利水平将高于行业10%左右的均值。加之风光储LED 路灯产品的顺利发展,未来新能源业务将成为公司下一个主力板块,带来很高的业绩弹性。 电能质量产品保持技术领先,充电站带来巨大潜在市场 森源电气在国内APF 市场占有绝对优势,近三年APF 产品复合增速达105%,公司申报TWLB 项目也已获得发改委补贴。未来公司有望凭借技术实力、定制研发切入轨道交通的广阔市场。同时,新能源汽车配套充换电站的建设未来两年将带来新的市场,为公司APF 产品带来新的应用需求。 成套设备继续保持招标优势,与中信国安合作建立渠道 公司是成套设备的龙头企业之一, 产品销量平均增速在30%以上。过去一年公司在招标市场继续保持优势,高于平均中标份额约1.3 个百分点。2014 年初森源电气与中信国安集团达成战略合作协议,公司有望凭借助国安拓展销售渠道,为成套设备带来新的增长动力。 盈利预测与投资评级 我们暂时维持原先的盈利预测,根据后续电站进度跟踪适时上调。我们预计公司2014~2016 年三年的EPS 分别为1.15、1.83 和2.70 元,鉴于公司新能源业务的持续高速发展,合理价值为35 元,维持“买入”评级。 风险提示 光伏电站建设进度低于预期的风险,电动车市场发展不达预期风险。
但上述分析人士称,一方面,美国经济好转和资本回流存在不确定性;另一方面,海外投资热潮有引发资产价格上升的风险。
据周口市交通、公路部门介绍,太康收费站于1997年9月26日正式开征通行费。近年来,由于运营方周口利昇公路建设有限公司(以下简称周口利昇)只收费,拒不履行养护义务,致使其收费路段龟裂、沉陷、坑槽,毁损严重。今年6月11日,省交通运输厅批复,依法暂停太康收费站的收费。